基金亮点（截至2024-09-22）
- 本基金
近五年收益率 63.64%，在同类基金中排名10/184，业绩优秀近三年收益率 -33.16%，在同类基金中排名159/358，业绩较好
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近五年定投收益率 -5.82%，在同类基金中排名39/184，业绩优秀 - 本基金
近五年最大回撤 -38.02%，在同类基金中排名45/184，基金回撤风险小近三年最大回撤 -38.02%，在同类基金中排名98/358，基金回撤风险较小近两年最大回撤 -27.96%，在同类基金中排名118/483，基金回撤风险小 - 基金经理盛丰衍
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 78.52%，排名68/809，管理能力优秀管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -11.37%，排名262/1176，管理能力优秀 - 基金公司西部利得基金
管理的主动管理权益类基金指数近五年收益率 22.16%，排名61/133，整体投资管理能力较好管理的主动管理权益类基金指数近三年收益率 -21.32%，排名41/142，整体投资管理能力较好
基金警示（截至2024-09-22）
- 本基金近一年收益率为-19.94%，在同类基金中排名531/544，业绩普通
今年以来收益率为-22.91%，在同类基金中排名567/568，业绩普通
近三月收益率为0.00%，在同类基金中排名584/584，业绩普通
如果采取每月固定金额定投方式，本基金近二年定投收益率-13.68%，在同类基金中排名396/483，业绩普通
近一年定投收益率-7.95%，在同类基金中排名543/544，业绩普通 - 本基金近一年最大回撤为-27.96%，在同类基金中排名419/544，基金回撤风险大
今年以来最大回撤为-26.86%，在同类基金中排名492/568，基金回撤风险大 - 基金经理盛丰衍今年以来主动管理权益类基金收益率为-21.38%，在同类基金经理中排名1773/1808，管理能力普通
- 基金公司西部利得基金今年以来主动管理权益类基金收益率为-16.87%，在基金公司中排名152/155，整体投资管理能力普通
- 本基金重仓股票平均ROE为7.85，在同类基金中排名436/516，重仓股票平均盈利能力不佳
适合投资者
本基金为主动管理型（量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长的投资者，应关注基金经理的历史业绩和实际能力。
基金收益（截至2024-09-22）
历史收益
- 近五年收益为63.64%，业绩出类拔萃；长期区间排名位列同类基金前25%，领跑同类基金
- 基金长期业绩在同类中的排名强于中期业绩和短期业绩，需要注意中短期风险
历史收益（单位：%）
千元定投收益
- 近五年定投收益率为-5.82%，跑赢同类基金平均值、同类基金中位值和沪深300，在同类基金中排名39/184
基金风险（截至2024-09-22）
- 相对同类基金，长期、中期和短期波动性较大，风险较高
- 根据本基金成立以来的数据，投资本基金10,000元，99%的概率下，任意一月最大亏损不超过1,399.06元
- 近一年暂停赎回的天数较少，流动性风险较小
基金风险收益分析（截至2024-09-22）
- 相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位数，年化波动率高于同类中位数
近三年
收益相对较高：
沪深300(-10.10%) > 西部成长混合A(-12.57%) > 同类基金中位值(-13.53%)
近三年
波动率（风险）相对较高：
沪深300(16.50%) < 同类基金中位值(18.06%) < 西部成长混合A(21.04%)
基金经理（截至2024-09-22）
- 盛丰衍，投资年限7.8年，从业时间长，投资能力久经考验；历史一共管理过14只基金，2019年03月19日起担任本基金基金经理
管理业绩出色，近五年投资管理能力在同类基金经理中位列前25%
当前管理8只基金，经理的主动管理权益类基金近五年的历史收益率为78.52%，跑赢同期沪深300收益-11.00%
基金公司（截至2024-09-22）
- 西部利得基金，在管基金总规模排名63/180；管理主动管理权益类基金规模排名67/180
- 公司的主动管理权益类基金近五年总体收益22.16%，跑赢同期沪深300指数，在同类中排名60/133，管理能力较强
投资风格（截至2023-12-31）
- 根据金思维的基金分类，本基金是投资境内的，管理方式为主动管理型（量化）的股票基金
- 本基金资产的88.38%投资于股票，近五年平均股票持仓占比为88.46%，股票资产中有67.16%投资于制造业
- 基金所投资的沪深A股资产中有77.65%投资于市值风格为巨盘的资产，39.02%投资于估值风格为偏价值的资产
- 基金规模大，机构持有占比比例偏小
资产配置
行业配置
十大重仓股票
| 代码 | 简称 | 市值风格 | 估值风格 | 占上市公司流通市值(％) | 占基金净资产(％) | 重仓该股基金(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300162 | 雷曼光电 | 微盘 | 偏成长 | 1.89 | 0.69 | 3 |
| 600741 | 华域汽车 | 巨盘 | 偏价值 | 0.07 | 0.63 | 51 |
| 601615 | 明阳智能 | 大盘 | 偏价值 | 0.13 | 0.63 | 30 |
| 002735 | 王子新材 | 小盘 | 成长 | 1.51 | 0.62 | 4 |
| 601607 | 上海医药 | 巨盘 | 均衡 | 0.11 | 0.61 | 25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 巨盘 | 均衡 | 0.04 | 0.59 | 199 |
| 601319 | 中国人保 | 巨盘 | 价值 | 0.02 | 0.57 | 30 |
| 601728 | 中国电信 | 巨盘 | 偏价值 | 0.03 | 0.54 | 141 |
| 601166 | 兴业银行 | 巨盘 | 价值 | 0.01 | 0.50 | 230 |
| 000333 | 美的集团 | 巨盘 | 均衡 | 0.01 | 0.49 | 719 |
基金基本信息
| 基金简称 | 西部成长混合A | 基金代码 | 000006 |
| 成立日期 | 2019-03-19 | 基金规模（截至2023-12-31） | 56.97亿元 |
| 管理人 | 西部利得基金 | 托管人 | 农业银行 |
| 申购状态（截至2024-09-22） | 赎回状态（截至2024-09-22） |
基金费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费率 | -- |
标准申购费率
| 金额 | 费率/费用 |
|---|---|
| 小于100万人民币 | 1.5% |
| 大于等于100万人民币小于200万人民币 | 1.2% |
| 大于等于200万人民币小于500万人民币 | 0.6% |
| 大于等于500万人民币 | 1000.00人民币 |
标准赎回费率
| 持有期限 | 费率/费用 |
|---|---|
| 少于7天 | 1.5% |
| 大于等于7天少于30天 | 0.75% |
| 大于等于30天少于180天 | 0.5% |
| 大于等于180天少于1年 | 0.2% |
| 大于等于1年 | 0.0% |